王冰明股票投資經驗分享

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思科「分析師日」下修財測!轉型之痛長路漫漫

據《Seeking Alpha》報導,網路大廠思科 Cisco (CSCO-US) 財務長 Kelly Kramer 週四 (29 日) 在「分析師日」(Analyst Day) 上提道,將漸漸減少硬體產品而邁向網路及軟體市場,並把預計的營收成長從 3% 至 6%,調降到 1% 至 3%。

在會議上,思科強調會將目前公司佔比 22% 的軟體營收在 2020 年提升至 30%。為了增加回頭客,思科也將從永久性購買商業模式轉換成月付會員制模式。

思科今年年初剛收購雲端運用及商務監控公司 AppDynamics,雖然分析師預估公司市值 20 億美元,但思科花了 37 億美元收購。今年 5 月中因營收及利潤下滑且又裁員 1100 名,導致股價下跌 8%。週四 (29 日) 股價收盤下跌 2.09% 來到 31.41 美元。

瑞士信貸銀行 (Credit Suisse) 重申「優於大盤」(Outperform) 評級與 40 美元的目標價,「整體看 (思科) 有著卓越的長期穩定成長計劃」。瑞士信貸銀行也認為其 EPS 將達 3.30 美元至 3.50 美元,比現在高 40%,「而 22% 是因庫藏原因」。

另外,摩根大通 JP Morgan 分析師認為短期內會有較大的波動,也認為股票「稍微被低估了」,給了個「中性」的評級與 33 美元的股價目標價。雖然花旗 Citi 也提出投資人對於思科的擔憂,但分析師 Jim Suva 給了個「買進」評級及 36 美元的目標價,兩間外資的目標價距離目前思科股價並不是太遠。

野村的 Jeffrey Kvaal 給了個「中性」評級及 29 美元目標價格,且認為「營收成長是 0% 的機會較高」,目標價已低於當前思科股價。

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